7月17日电池片涨价超预期: 模式量化引发市场震荡
7月17日模式量化发布的最新报告显示，电池片价格出现超出预期的涨幅。这一消息引起市场高度关注，因为电池片是太阳能行业的核心材料之一。涨价超预期意味着太阳能产业链上的成本压力将进一步加剧，可能影响整个太阳能产业的盈利能力。电池片的涨价也将对太阳能发电项目的投资回报率产生一定影响，这将是市场和投资者需要密切关注的焦点。在全球气候变化议题逐渐升温的情况下，太阳能产业的发展受到更多关注，电池片价格趋势也将成为市场研究的重要方向。
辉辉-东皇：
钧达股份(SZ002865)能到150
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t爱旭股份(SH600732) 钧达股份(SZ002865) 捷佳伟创(SZ300724)
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近期光伏行业由于硅料价格下降趋势明确，行业拐点清晰，淡季不淡，板块基本面依然强势，但是板块缺出现了连续的调整。一方面是存量资金博弈，资金热炒口罩后时代的方向，一方面光伏板块因为海外圣诞节和国内四季度抢装潮低于预期导致。
1、需求端，国内装机预期上移至90GW或以上，地面电站施工建设及确认加快，11-12月装机或超30GW，保守预期120-130GW，乐观可看到140GW以上。海外欧洲库存去化明显，居民电价仍高，户储需求仍旺，近期至23Q1有望看到组件出口欧洲规模环增;美国亦在释放扣押组件批次通关等积极信号，增速大概率超50%，乐观看有望翻倍。2、供给端，12月预计硅料产出超10.5万吨，硅料、硅片供应边际走向宽松，价格相继松动。综合供需两端，12月组件排产虽有小降，但开工率上看远高于往年，近期组件价格保持坚挺即为需求强势佐证。Q1各家订单充足且可见度高，整体亦有望接近持平左右，淡季不淡的预期已经较为清晰，且如硅料继续跌价，不乏旺季提前的可能，需求数据改善在即，有望构成下一轮行情催化。
目前的光伏行业经过扩产新增产能的释放，进入了结构性机会分化的阶段，不再是之前的那种赛道行情，短期调整之后行业再次进入相对低估值区域，明年硅料大幅下降预期下引爆行业需求爆发，应该会带来一些细分领域的投资机会。比如明年毛利率逐季改善的一体化组件(隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源等)，受益需求高增的逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技等)，受益电池技术迭代的设备股(捷佳伟创、帝尔激光、海目星等)，受益行业景气度缺口持续的电池片(爱旭股份、钧达股份等)。
这里还是重复说一下，电池片景气度虽然很高，但是持续的涨价无法刺激股价，市场预期充分，短期需要利润留存的情况下，按照技术做波段，当前位置60日线支撑很关键。其他股票逻辑虽然都有，但是情绪没来，技术上也缺乏板块中阳甚至大阳的企稳信号。
股道模式量化选股（仅对个人股票池预警）：
价值成长：
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游资小马甲：
乾景园林动作不断，真有钧达股份那味儿了。今天看了一天没买回来。//@游资小马甲: 好久没持有市场高度板了，mark一下 //@游资小马甲: 乾景园林这盘子和尝试，让我想起春天还没雪球记录时候操作的钧达股份转债，那时候钧达也才30亿左右市值...
不过钧达收购的捷泰够扎实，又赶上了今年topcon大爆发，收购资产扎实吗..hjt啥时候会爆发呢?
阿飞：
钧达股份(SZ002865) 趴着预计拿一个星期 看着药涨吧 看着别人赚钱 然后自己耐得住 好好感受一下这种感觉 也休息一段时间。
这段时间3次一念之差，就是30-40个点的收益差额，偶然多了背后都是必然，因为急功近利，患得患失，却又不够努力。
花香蝶：
财联社12月11日讯市场上关于硅料价格“雪崩”的消息层出不穷，一则多晶硅致密料价格低至250元/千克且无人问津的传闻更是加重市场的看跌情绪。对此，龙头通威股份、协鑫科技内部人员均已表示否认。据财联社记者从隆众资讯分析师处了解到，硅料大厂近期商谈的报价依然在300元/千克以上，价格博弈仍在加剧，或于12月中旬会陆续确定。
随硅料硅片价格后期逐渐见顶回落，华福证券12月6日研报认为，光伏需求旺盛已成共识，起释放出的利润将向产业链中下游传导，因此后期核心在于判断硅料价格下跌后哪个环节能够截留住最多的利润，这需要回归各个细分环节中，竞争格局好的环节相对能够截留更多的利润。
电池片盈利相对高位，异质结电池降本增效路径清晰。据悉，电池、组件价格取决于需求释放节奏，当前产业链在12月组件产出与订单执行方面存在博弈。中银证券研报预计，短期内未来 2-3 个季度内，相对硅片、组件环节电池片环节产能更为紧缺，电池片环节盈利有望维持相对高位。
爱旭股份(SH600732)公司进行了重大资产重组，房地产开发与经营的资产置出，太阳能电池的资产置入。
公司推动新型ABC电池产能的建设和PERC现有产能的升级改造，至报告期末，公司已完成10GW 166mm尺寸产能改造为182mm尺寸产能的升级工作，大尺寸电池产能达到公司总产能95%以上，大部分产能并可根据市场需求在182mm和210mm尺寸电池之间灵活切换，更好地适应了市场多样化的需求。此外，公司新一代N型电池量产项目建设进展顺利。
钧达股份(SZ002865)公司主营为从事光伏电池的研发、生产和销售。
公司为进一步提升N型电池产品性能，提升转换效率、降低生产成本，公司拟新建研发中试线对目前公司N型产品生产技术、工艺设备技术等方面持续研发创新，以实现技术及产品升级，持续提升产品竞争力。同时拟受让宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股权，捷泰科技主营业务包括太阳能光伏发电项目的开发，单晶硅棒、单晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发与制造。
风险提示：
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枭枭吖：
钧达股份(SZ002865) 那年我双手插兜，不知道什么叫作对手。
麻溜溜123：
钧达股份(SZ002865) 185没抄，错失T机会，主要指标没休整到位。光伏已经阴跌一个月了，伤人心!
Terry7：
钧达股份(SZ002865) 韭菜来了
爱炒股的牙医：
钧达股份(SZ002865) 韭菜
爱炒股的牙医：
钧达股份(SZ002865) 垃圾
爱炒股的牙医：
钧达股份(SZ002865) 操，看来是去买地产了
好习惯终生受用：
太极股份(SZ002368) 4个点，深桑达A(SZ000032) 3个点，上周高抛的钧达股份下跌4个点，，还是要高抛低吸才能赚钱哦
搞钱啦搞钱啦：
钧达股份(SZ002865)听说捷泰阳了不少人啊